Przegląd rynku gier rozrywkowych w Polsce po trzech kwartałach 2023 roku

Wykres 1. Wzrost przychodów rynku gier hazardowych, mld PLN, % wzrost do poprzedniego kwartału.

Analizując polski rynek w całości, widzimy, że przychody rosły we wszystkich kwartałach w ciągu ostatnich czterech lat za wyjątkiem Q2 2020, czyli początku pandemii.  We wszystkich kolejnych kwartałach tempo wzrostu przekraczało 20% RdR.

Wykres 2. Wzrost przychodów na rynku gier hazardowych, % wzrost do odpowiedniego kwartału poprzedniego roku.

Największym segmentem rynku pod względem obrotu pozostają internetowe gry kasynowe Totalizatora Sportowego. Drugim segmentem pod względem wielkości są zakłady wzajemne. Udział obrotów polskich bukmacherów po trzech kwartałach 2023 wyniósł 17,83%. Następną pozycję zajmują kasyna gry (10,78%) tradycyjnie obejmujące istotny udział w rynku. Kolejnym segmentem są dynamicznie rosnące salony gier na automatach. Jest to obszar odbudowujący się po zmianie w prawie i nowelizacji ustawy o grach hazardowych, na której monopolistyczną pozycję posiada Totalizator Sportowy. Pozostałe segmenty to są gry liczbowe – 8,09% oraz loterie pieniężne 3,98% również realizowane przez Totalizator Sportowy.

Wykres 3. Segmentacja rynku gier hazardowych w Polsce według przychodów, Q1-Q2 2023r.

Analizując wzrost poszczególnych segmentów po trzech kwartałach 2023 roku, największą dynamiką charakteryzowały się  gry kasynowe przez Internet, które rosły o 40,58% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmiana preferencji graczy w kierunku mobilnych technologii oraz szybkiej rozrywki jest stabilnym źródłem progresu dla tego segmentu. Dynamika wzrostu  wynosząca +37,45% dla salonów gier na automatach udowadnia, że potencjał rozwoju jest wciąż wysoki, nawet przy aktualnych restrykcyjnych warunkach rozwoju sieci. Loterie pieniężne wykazały +23% do poprzedniego roku wpisując się w trend zwiększenia popularności szybkich gier, który możemy obserwować w wielu innych krajach. Zakłady wzajemne demonstrują +14,65% wzrostu już kolejny rok z rzędu. Szybki wzrost tego  segmentu na początku roku (prawie +25%) wyraźnie spowolnił w drugim i trzecim kwartale 2023. Gry liczbowe oraz kasyna gry wykazały wzrost odpowiednio o +9,96% i  +8,81%. Dane z tych rodzajów gier wskazują na pewną dojrzałość wymienionych segmentów.

Wykres 4. Wzrost poszczególnych segmentów rynku gier hazardowych, Q1-Q3 2023 vs Q1-Q3 2022.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na wpłaty do budżetu (z tytułu podatku od gier oraz dopłat), czyli korzyści dla kraju wygenerowane przez gry hazardowe, nierzadko pomijane przez osoby analizujące rynek. Tu struktura już wygląda nieco inaczej niż w przypadku przychodów. Tradycyjnie od wielu lat największym płatnikiem podatków i dopłat jest Totalizator Sportowy, który odpowiada za 65,07% wszystkich wpłat. W ramach jego oferty i ogólnie na rynku najwięcej wpłat do kasy państwa wnoszą gry liczbowe – 39,63%, pokazując mocną dysproporcję pomiędzy wpłatami a ogólnym udziałem w przychodach. Polscy bukmacherzy też wnieśli swój istotny wkład do budżetu państwa, obejmując 25,56% udziału. Po raz pierwszy w tym roku GGR i odpowiednio podatek wpłacony przez gry kasynowe w Internecie przekroczyły wskaźniki kasyn gry, czyli tradycyjnych kasyn naziemnych, i wynieśli 11,73% udziału wszystkich wpłat do budżetu z rynku hazardowego

Podsumowując, możemy bardzo pozytywnie ocenić wyniki rynku gier hazardowych w Polsce na podstawie danych z trzech kwartałów roku 2023 oraz oczekiwać dalszego wzrostu większości segmentów w kolejnym roku. Warto odnotować, że polski rynek hazardowy charakteryzuje się dosyć niewielkimi wydatkami na hazard per capita w porównaniu z rozwiniętymi rynkami w Europie, co podkreśla perspektywę dalszego rozwoju tego rodzaju rozrywki.

Denys Gontar

Materiał przygotowany przez firmę Liderzy Opinii na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Jesteśmy firmą analityczną z doświadczeniem realizacji projektów dla różnych podmiotów z branży hazardowej. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami analitycznymi, tworzeniem systemów raportowych BI lub doradztwem biznesowym serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy również do śledzenia nas na LinkedIn.

fot. Ministerstwo Finansów