Sportradar oficjalnie notowany na giełdzie Nasdaq
Firma Sportradar początkowo złożyła wniosek o IPO w sierpniu z J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup i UBS Investment Bank wyznaczonymi jako główni menedżerowie księgowi. Zgłoszenie ujawniło, że Sportradar odnotował przychody w wysokości 404,9 mln euro w 2020 r., co stanowi wzrost o 6,4% rok do roku, co czyni go największym w branży dostawcą rozwiązań do zakładów sportowych. Teraz już wiemy również, że zgłoszenie zostało pozytywnie rozpatrzone, a to oznacza, że Sportradar jest oficjalnie notowany na giełdzie.
Sprzedaż akcji
Firma planuje sprzedać 19 milionów akcji klasy A po 27 dolarów za sztukę. Jeśli wszystkie zostaną sprzedane, łączna wartość wyniesie 513,0 mln USD. Poza akcjami zwykłymi, subemitenci otrzymali również 30-dniową opcję zakupu do 2,85 mln dodatkowych akcji po cenie IPO.
Wyznaczone akcje nie były objęte umową typu lock-up, która zabrania „wtajemniczonym” firmy sprzedaży akcji przez określony czas.
Wsparcie dla Sportradar
Tak jak wspomnieliśmy szwajcarska firma otrzymała wsparcie JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup i UBS Investment Bank, którzy działali jako wiodący menedżerowie księgowi w proponowanej ofercie, podczas gdy BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies i Canaccord Genuity robili to jako dodatkowi kierownicy księgi wspólnej.
Z kolei IPO obsługiwane jest przez Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank i Telsey Advisory Group, które pełnią funkcję współzarządzających.
IPO
JP Morgan i Morgan Stanley są jedynymi instytucjami finansowymi zaangażowanymi w IPO, które mogą rozpowszechniać kopie wstępnego prospektu emisyjnego. Na jego podstawie została przygotowana oferta.
Fakt, że Sportradar wszedł na giełdę tylko potwierdza, że firma w ostatnim czasie przeżywa dobry okres. Przypomnijmy, że dokonała globalnej ekspansji na różnych rynkach, w szczególności w USA. Co więcej firma jest obecnie partnerem National Basketball Association (NBA), National Hockey League (NHL), Major League Baseball (MLB), NASCAR oraz Baltimore Ravens i New York Jets z National Football League (NFL) w USA, przy jednoczesnym utrzymaniu partnerstw z FIFA i UEFA.
Bartosz Burzyński
Więcej Ogolna
Czy Totalizator Sportowy będzie bukmacherem? Prezes: Analizujemy wszystko, niczego nie wykluczamy
Totalizator Sportowy, według zapowiedzi prezes Beaty Stelmach, stoi u progu redefinicji swojego modelu biznesowego. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej liderka spółki nie tylko podsumowuje dekady obecności na rynku, ale przede wszystkim kreśli plany na cyfrową przyszłość. Nowa strategia ma odpowiedzieć na wyzwania technologiczne oraz zmieniające się preferencje konsumentów w…
